Półksiężyc

Mało znany i szanowany stary śpiewak, ma jechać do irackiego Kurdystanu i dać tam koncert po wieloletnim milczeniu. Jego występ ma stanowić przełomowe wydarzenie - pierwszy po upadku rządu Husajna koncert muzyczny w irackim Kurdystanie. Istotnym dopełnieniem muzyki Mamo jest głos kobiecy, jednak w Iranie kobietom nie wolno śpiewać. Muzycy, Mamo i jego dziesięciu synów, czekają siedem miesięcy, licząc, że dostaną pozwolenie na obecność śpiewaczki w ich zespole. Kiedy ich działania spełzają na niczym, decydują się na nielegalną wyprawę.